第十六集

1203年秋，铁木真派合撒儿父子向王汗假降，率兵奇袭了王汗的金帐，克烈部被消灭。王汗与其子桑昆意见不合，王汗想投奔乃蛮部太阳汗，结果被其边疆一小吏杀死，桑昆在逃亡途中被其部下所杀。太阳汗听信其宠妃古儿别速意见，令人割下王汗的脑袋到汗庭辨认。太阳汗为王汗举行了隆重的葬礼，但事后又令人踩碎了王汗的脑袋，并轻率地决定出兵讨伐铁木真。汪古部首领派其子向铁木真进贡，透露了太阳汗企图进攻蒙古部的消息。铁木真率军出征乃蛮，双方发生纳忽崖之战，太阳汗步步后退，损失惨重。

　　第十七集

　　乃蛮部战败，太阳汗及其老将战死，其子屈出律与蔑儿乞部首领脱脱阿父子、札木合等不知下落。铁木真派兵分路追击。蔑儿乞部首领答亦儿乌孙欲将小女忽兰献给铁木真，在纳牙阿营中住了三天三夜，引起铁木真怀疑。忽兰巧妙地解除了铁木真的误会，纳牙阿被任命为中军万户。铁木真令塔塔统阿利用畏兀儿字母创蒙古文，并令其子弟、将领拜塔塔统阿为师，跟随塔塔统阿学习。札木合的5个那可儿活捉了札木合，者别将其押回，送给铁木真。铁木真希望札木合继续做他的好安答，但札木合只求一死。铁木真用“不出血而死的特典”处死了札木合以及阿勒坛、忽察儿等。

　　第十八集

　　1206年铁木真在斡难河边举行库力台大会，建立大蒙古国，通天巫阔阔出以天神名义给铁木真上尊号为成吉思汗。成吉思汗分封功臣与诸子、诸弟。蒙力克被封为第一千户，失吉忽秃忽被封为大断事官，博儿术、木华黎被封为左右手万户，豁儿赤被封为林木中百姓万户，术赤台被任命为四个千户的长官，并将太阳汗宠妃古儿别速赠送给术赤台。分封引发了各种矛盾。蒙力克之子通天巫阔阔出不服，企图用宗教力量与铁木真兄弟较量。先是挑拨铁木真与其二弟合撒儿的矛盾，合撒儿被铁木真责打追查；后又抢夺其四弟帖木格的百姓，并当众令帖木格服罪。铁木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在阔阔出父子来汗庭进见时，以决斗的名义杀死了阔阔出。宗教势力受到沉重打击，铁木真的汗权进一步巩固。

　　第十九集

1208年，铁木真亲自到净州边城向金朝进贡，见到卫王永济，不以臣子之礼向其下跪。双方矛盾加深。1211年，金章宗去世，卫王永济继位，成吉思汗决定发动对金战争。铁木真誓师出征，首先来到汪古部驻地，为金朝守卫边墙界壕的汪古部成为铁木真休养兵马的场所。几个月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，随即派人修筑边界城堡。这年秋，成吉思汗以哲别为先锋，相继攻克边界城堡，然后集中兵力进攻金西京，守将胡沙虎弃城逃走。

　　第二十集

1211年秋，金国朝廷吸取开战以来“分兵把关、城自为战”失败的教训，采取了“聚而众”的战略决策，集中全国精锐兵力45万于野狐岭，企图一战而置蒙古军于死地。成吉思汗率军在野狐岭与金军决战。这是成吉思汗有生以来遇到的规模最大的一场战争。他采纳名将木华黎的建议，选敢死士冲其中军，随后诸军并进，集中10万兵力攻击一个主要目标。主帅临危不乱、指挥若定，将士视死如归、敢拼敢杀。金军主力大败，后军溃逃，伏尸百里。它体现了成吉思汗高超的指挥才能和蒙古骑兵不畏强敌、势不可挡的攻击能力。正如一位史家所说：“此战也，金朝百年兵力销折溃散殆尽，其国遂衰。”我们可以毫不夸张地说，野狐岭之战是金朝失败、蒙古胜利的一个重大转折。败军之将胡沙虎等回到中都，卫王永济令其为右副元帅，镇守居庸关。居庸关失守，蒙军进至中都城下。

　　第二十一集

　　成吉思汗率军包围金朝首都中都，金帝派都元帅完颜承晖带五百童男、五百单童女与之讲和，并献出歧国公主，成吉思汗撤兵。不久，金将胡沙虎发动政变，杀死卫王永济。新皇帝害怕蒙古再次进攻，决定迁都南京（今开封）。太学生赵肪等连名上书反对迁都。正如丞相徒单镒所说：面对着兵力有限的蒙古军的进攻，“聚兵积粟，固守京师”是当时的上策。而金宣宗与太子却相继南逃，无异于将首都和黄河以北躬手相让，金朝灭亡的命运已经无可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包围中都。

　　第二十二集

　　1215年，驻守中都的金朝统帅完颜承晖自杀而死，蒙古军队进占中都。成吉思汗称汗之前，曾亲口答应豁儿赤可以选30个美女作妻子。作为林木中百姓万户的豁儿赤到林木中百姓那里去选美，引起了塔儿浑夫人的反叛。成吉思汗被迫撤军回草原，封木华黎为太师国王率军继续进攻金军。为平定林木中百姓叛乱成吉思汗做出了重大牺牲，其养弟、四杰之一博儿忽战死。纳牙阿率军征服了塔儿浑夫人。同年，成吉思汗派大将速不台率领一支铁车军消灭了蔑儿乞残余势力。

　　第二十三集

　　1216年，成吉思汗派500人的商队到一西方大国去经商。此国边将海儿汗见财眼红，诬蔑这些商人是间谍，下令逮捕所有商人，只有朵歹千户一人幸免于难。成吉思汗派哲别、郭宝玉率军进攻西辽，篡夺了西辽王位的屈出律很快失败，被当地百姓乱棍打死。者别等人在回军路上与那个西方大国国王率领的军队发生一场冲突。第二十四集　　朵歹逃回草原向成吉思汗汇报了海儿汗下令杀死蒙古商人的事件，成吉思汗在不儿罕山向长生天祷告了三天三夜，最后决定派使者与对方国王交涉，要求引渡罪犯。但其国王受其母后干预，下令杀死了蒙古正使，烧掉了副使的胡须。成吉思汗忍无可忍，决定出兵教训对方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少争议。本剧无力对其西征做出全面评价，只能力求反映历史的本来面目。对方边将杀人越货，而其国王又下令杀死蒙古正使，确实是成吉思汗西征的导火线，这是一个不容争辩的历史事实!出师前，也遂妃建议确定汗位继承人，术赤与察合台发生冲突。三子窝阔台被确定为汗位继承人。成吉思汗诸子出师前的争吵暴露了他们兄弟之间的矛盾：术赤是不是成吉思汗的亲生骨肉，并非当时的争论焦点，其关键在于究竟由谁继承汗位。尽管人们对术赤的出身血统有种种议论，但成吉思汗确实没有对他另眼相看。能否使自己的事业发扬光大，这才是他考虑问题的出发点。

　　第二十四集

　　1219年，成吉思汗率领六十万大军出师西征。花刺子模王廷经过争论，决定采取分兵把关、消极防守的战略方针。在成吉思汗进军途中，出使西夏的豁儿赤报告说西夏王拒绝派兵参战，成吉思汗十分气愤，决定西征归来后再与西夏算账。讹答刺是花刺子模的边疆重镇，其守将海尔汗惨杀了蒙古商队、掠其财货，因此，成吉思汗进军的首要目标自然是讹答刺城，海尔汗终被蒙军抓获 。同时，成吉思汗率领一支军队攻花刺子模名城 ─ ─ 不花刺，另一支部队进攻忽城，然后几路大军合围花刺子模新都撤麻耳朵，花刺子模国王率少数军队逃离首都，撤麻耳干人心惶惶 。

　　第二十五集

西方大国国王与其大臣研究对付成吉思汗的战略，有人主张集中兵力与之决战，有人则主张分兵守城。其国王一时拿不定主意。1219年，成吉思汗率军西征。集中兵力二十余万，号称六十万大军。西夏国王拒绝派兵参战，成吉思汗十分气愤。耶律楚材建议派人聘请北方道教首领长春真人开导一下成吉思汗。耶律阿海等带着成吉思汗的诏书与金牌来到山东。成吉思汗的二十万大军很快开到西方大国海儿汗驻守的边城。海儿汗惨杀蒙古商队，正是成吉思汗西征的导火线。因此，这座边城成为成吉思汗西征的首要目标，并为此付出了惨痛的代价。此国国王采取了分兵守城的战略，其中十一万军队守新都，十万军队守旧都，其余各战略要地各有几万人马，海儿汗的边城虽然加强了守卫力量，但也只有三万人。成吉思汗采取的战略是“扫清边界，中间突破”，其首战目标是攻取对方边界城市，同时亲率中军进攻处于新旧二都之间的第三座大城，目的在于避实击虚，切断其新旧二都之间的联系，使其首尾不能相顾。蒙古几路军队连续攻下对方边城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海儿汗终于被擒获。成吉思汗下令几路大军包围对方新都。　

　　第二十六集

成吉思汗下令处置杀死蒙古商人的海儿汗。对方国王率领王子札兰丁及主要将领、文臣逃出新都。成吉思汗派大将者别、速不台率军追击，并迅速攻占其新都。面对着蒙古大军的进攻，对方国王拒绝了集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把关、城自为战的被动挨打的战略。而当蒙古大军日益逼近时，他又放弃首都，放弃天险，祈灵于神灵与天意，只知率众逃跑，从未组织过一次像样的抵抗。根据成吉思汗的命令，哲别、速不台像猎犬咬住自己的猎物不放，即使其躲入山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。躲入山林的西方大国母后被迫投降了，逃往海岛的国王也命在旦夕。

　　第二十七集

　　躲在海岛、生命垂危的对方国王听到其母后与后妃被俘、王子被杀的消息，情绪激动。他当即废掉了母后确定的小王储，将王位传给札兰丁。在这个小岛上，这位国王悲惨地死去。札兰丁率部至旧都，准备组织军民与蒙军决战，但其母族将领又企图发动政变，杀害札兰丁。札兰丁只好离开旧都。札兰丁迅速集中了十余万军队，在八鲁湾大败蒙古将领失吉忽秃忽，蒙古三万大军全军覆没。成吉思汗、拖雷率军进攻对方的一座城堡，其爱孙、察合台的继位人木阿秃干战死。成吉思汗亲自指挥攻克了这座城市，为其爱孙报仇。因术赤与察合台不合，对方旧都久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，一个月后攻下此城。成吉思汗会师追击札兰丁，在其南部边界河边与札兰丁军决战。札兰丁受伤后突出重围逃走。

　　第二十八集

1222年秋，出征三年的蒙古军遇到瘟疫，军心思归。耶律楚材用计劝成吉思汗回师。成吉思汗在回军路上接见长春真人。这件事好像是一个插曲，但他们讨论的却是有关人的生死和如何治理国家的重大问题。人生短暂故而可贵；国家难治，就更需探讨。成吉思汗从长春真人那里了解的养生之术与治国之道，对其政策的转变发生了重大作用。1224年夏，蒙古军队回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安、木华黎先后死去，成吉思汗不顾64岁高龄，坚持亲自率军进攻西夏。途中围猎受伤，高烧不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，临终前留下了著名的三条遗嘱。1227年秋，一代天骄成吉思汗死于六盘山附近的清水县。蒙古人举行了一个很特殊的葬礼，埋葬了这个世界历史上特殊的人物。他没有留下陵寝和宝鼎，只在他坟地周围30里处插上一圈箭簇，派重兵守卫这块大禁地。由于时间已经过去了七百余年，成陵的所在已经成为一个难解之谜。而他不息奋斗，不断抗争，雄才大略，横扫千军的一生却为中华民族和许多国家的人民所关注，被人们评为“千年伟人”。正是由于他不息的奋斗、不断的抗争，才使部落林立的蒙古草原实现了统一，才初步结束了中国北方分裂割据的局面，从而为忽必烈第四次统一打下了基础。元太祖成吉思汗是统一中华民族的英雄！他的千秋功罪，中国人民是有权评说的！